攀枝花储罐保温 财报前夜逆势看好! 大摩荐Datadog(DDOG.US)与Palantir(PLTR.US)等五只软件股

智通财经APP获悉，摩根士丹利线路，包括Datadog(DDOG.US)、JFrog(FROG.US)、Palantir攀枝花储罐保温 Technologies(PLTR.US)、Atlassian(TEAM.US)和Dynatrace(DT.US)在内的多公司，在软件股季度事迹公布前攀枝花储罐保温，具备小幅加快增长并上调全年相接的后劲。该机构指出，尽管这些公司股价发达显赫逾期，但需求环境仍保抓健康。

该行以Sanjit Singh为的分析师线路，曩昔个月，基础程序软件股(不包括新代云干事商)着落约15，跑输IGV指数(-13)和纳斯达克指数(+1)，主要原因是对AI原生竞争再度升温的担忧。

"尽管如斯，咱们季度内的行业斟酌暴露，季度需求环境讲究，对2026年抓严慎乐不雅气派，这反应出公有云开销强盛、云迁徙抓续保抓韧、与AI相干的新软件建树霸术显赫增多，以及企业倾向于向平台型供应商而非窄域点处罚案供应商齐集开销的趋势。"Singh格外团队线路。

该行分析师指出，他们并未传闻季度的订单预订因地缘政病笃场合加重或动力价钱上升而受到负面影响，但淌若现时景象抓续，这可能成为本年晚些时分出现的风险成分。

"从供应商角度来看，在改日几周行将发布财报的公司中，咱们对Datadog的渠谈调研反馈暴露其基本面为强盛，其次是Palantir和JFrog。Dynatrace的调研反馈也较为积，而Appian和Atlassian的调研恶果则休戚各半。咱们与作伙伴斟酌后得出的乐不雅判断，也赢得了新CIO(信息官)探问恶果的支抓——该探问暴露，2026年软件预算增长预期从上季度的3.7至4.1，"Singh格外团队线路。

该行分析师补充称，由于这些股票在季度事迹发布前依然着落，他们以为具诱惑力的投资地方是Datadog、JFrog和Palantir，因为Atlassian(其财季拆伙于6月底)和Dynatrace(本季度)仍需提供2027财岁首步相接，这平时会带来稀奇的风险成分。

Datadog

摩根士丹利对Datadog给以"增抓"评攀枝花储罐保温，指标价180好意思元。

"Datadog过问季度的时势讲究，基本面增长势头明确，渠谈调研反馈略有，并有望伊始加快收尾30以上的收入增长，同期二季度和2026财年齿迹预期也存在上调空间，"分析师线路。

Singh格外团队指出，尽管该股现在估值倍数仍处于溢价水平，但近期的回调治为严慎的仓位布局，为Datadog事迹达标后的股价积反应创造了空间。

JFrog

摩根士丹利对JFrog给以"增抓"评，指标价70好意思元。

"JFrog过问季度时常势讲究，近期事迹暴露出强盛的基本面增长势头，渠谈调研反馈环比，咱们的分析预测季度增长将再度加快，同期二季度和2026财年齿迹预期也存在上调空间，"Singh格外团队线路。

分析师补充称，设备保温施工尽管该股现在仍处于溢价走动状态，但2月份Anthropic晓示Claude Code Security后激发的抛售潮，为股价上升留住了空间。

Palantir

摩根士丹利对该股给以"中"评，指标价205好意思元。

Singh格外团队线路，Palantir过问季度时常势讲究，因为超卓的基本面动能、积的渠谈调研反馈以及可能进取的事迹预期修正，与近期回调后为严慎的仓位布局造成对比。

"基本面依然额外强盛，好意思国市集引的增长加快、大客户汲取率不休扩大以及行业先的利润率，使得收尾100亿好意思元收入指地方旅途发真的，"分析师补充谈。

Atlassian

摩根士丹利对Atlassian股票给以"增抓"评，指标价120好意思元。

以Keith Weiss为的分析师线路，Atlassian在发布三财季事迹之际，市集情感依然低迷，因为该股曩昔个月相对纳斯达克指数有所着落。

"市集预期三财季云业务/总收入增长23/25，四财季增长22.6/19.5，而咱们瞻望Atlassian三财季云业务收入将增长27-28，总收入增长28-29，四财季云业务收入增长约24，总收入增长20-21，两项预期均于市集共鸣，"Weiss格外团队线路。

分析师补充称，这应该会对股价造成撑抓，但他们瞻望涨势难以抓续，因为针对按席位授权软件状貌的庸碌AI看空逻辑可能仍未搁置。此外，分析师线路，市集对下季度2027财年相接可能低于共鸣预期的担忧，将络续成为悬而未决的暗影。

Dynatrace

摩根士丹利对该股给以"中"评，指标价43好意思元。

"Dynatrace过问四财季的近期时势有所，基本面趋于通晓，渠谈调研反馈积，事迹预期并小幅上调相接的框架有望撑抓财报发布后的积市集反应，"分析师线路。

相干词，分析师指出，要收尾存道理的估值重估，门槛仍然较，因为投资者可能仍需要真的的凭据来施展年度不绝收入(ARR)大约在本季度之后从头加快增长。

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